Комерційна пропозиція з CRM і магазину: інтеграції з Prom, OpenCart, KeyCRM, SalesDrive

Комерційна пропозиція з CRM — це коли менеджеру не треба переносити дані між системами. Клієнт уже є в CRM, товари — в магазині, а КП збирається в DOCSPACE і повертається назад у угоду з PDF і статусом. Розповідаємо, які інтеграції є і що кожна з них дає.

Комерційна пропозиція з CRM: навіщо інтеграції

Без інтеграцій менеджер копіює назви, ціни й контакти вручну — і саме тут виникають помилки: стара ціна, не той артикул, помилка в імені клієнта. Інтеграції прибирають ручне перенесення: дані беруться з одного джерела і всюди однакові.

Інтернет-магазини

Prom.ua

Товари з фото й описами, клієнти із замовлень і повідомлення з чату Prom. Питання покупця з чату стає запитом у DOCSPACE — і з нього можна одразу створити КП.

OpenCart

Модуль для магазину на OpenCart імпортує товари з опціями й фото, а кнопка «Отримати КП» на сайті дозволяє покупцю запросити пропозицію — вона потрапляє в розділ «Запити».

XML-фіди

Будь-який магазин із XML-фідом (формат YML) можна підключити посиланням. А в зворотному напрямку DOCSPACE сам формує XML-фіди для Prom, Rozetka й Hotline з актуальними цінами й залишками.

CRM-системи

• KeyCRM — угоди отримують PDF пропозиції, нотатку з посиланням і новий етап; ціни й залишки синхронізуються.
• SalesDrive — заявки перетворюються на КП, а КП повертаються в заявки.
• KeepinCRM — угоди, прайс і склад.
• RO App — замовлення й кошториси для сервісних компаній.
• SendPulse — розсилки, чат-боти й CRM: запит із бота стає запитом у DOCSPACE.

З чого почати

Якщо систем кілька, почніть з тієї, де живуть товари з цінами, — магазину чи складської CRM. Каталог — основа кожної КП, і саме тут інтеграція економить найбільше часу. Далі підключіть джерело запитів: чат Prom, бот або кнопку «Отримати КП» на сайті. Останнім кроком — повернення КП в угоди CRM, щоб керівник бачив повну картину.

Як підключити

1. Відкрийте розділ «Інтеграції» і оберіть сервіс.
2. Вставте ключ API або адресу — для кожної інтеграції є підказка, де його взяти.
3. Оберіть, що синхронізувати: товари, клієнтів, запити.
4. Запустіть перше читання — великі каталоги завантажуються у фоні.

Порада: почніть з одного джерела товарів. Якщо товари приходять і з магазину, і з Excel, домовтеся, яке з них головне, — інакше ціни будуть перезаписувати одна одну.

Запити з чатів, ботів і сайту

Найцінніше в інтеграціях — не лише товари, а й звернення клієнтів. Питання з чату Prom, заявка з чат-бота SendPulse, натискання кнопки «Отримати КП» на сайті OpenCart — усе це з’являється в розділі «Запити» з контактами клієнта й товаром, про який він питав. Менеджер бачить усі звернення в одному списку, а не перемикається між кабінетами.

Що відбувається з даними

Напрямок синхронізації

Товари й клієнти приходять із магазину чи CRM у DOCSPACE. У зворотному напрямку йдуть готові пропозиції: PDF, посилання й етап угоди, а для магазинів — ціни й залишки, якщо ви їх оновлюєте в DOCSPACE.

Як часто оновлюється

Нові угоди й заявки перевіряються автоматично кожні кілька хвилин, ціни й залишки — за розкладом або кнопкою. Великі каталоги при першому підключенні читаються у фоні, з прогресом на сторінці інтеграції.

Ключі доступу

Ключі API зберігаються зашифрованими і не показуються після збереження. Якщо співробітник, який підключав інтеграцію, звільнився, — просто згенеруйте новий ключ у CRM і замініть його в DOCSPACE.

Не знайшли свою CRM у списку? Більшість систем уміють вивантажувати товари в Excel чи XML — їх можна імпортувати, а клієнтам надсилати КП з DOCSPACE напряму.

Що змінюється в роботі менеджера

Запит клієнта з’являється в DOCSPACE сам — з чату, бота, сайту чи CRM. Менеджер натискає «Створити КП», і клієнт із товарами вже в документі. Після надсилання угода в CRM отримує PDF і новий етап, а клієнт — відповідь туди, звідки писав. Більше про економію часу — у статті про автоматизацію комерційних пропозицій.